На дворе времена, далекие от настоящего, 34 года назад. Легендарным санинам всего 16 лет! Никто даже не догадывается о злых намерениях Орочимару, и он сам кстати тоже. Джирайа пока не самый законченный извращенец, а Цунадэ еще не играет в казино день и ночь. Подростковая жизнь - это прекрасно, это пора, когда можно делать все, что захочишь.
Но тем временем идет жестокая и беспощадная битва девяти демонов. Акатцуки еще не существовали, а сами участники еще лежали в пеленках и орали: "Мама!"). В Конохе властвует второй хокаге, жизнь идет своим чередом.